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01. 남진 - 물레방아 도는데 -
02. 나훈아 - 목화 아가씨
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03. 남진 - 임그리워
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04. 나훈아 - 너와나
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05. 남진 - 고향의 그사람
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06. 나훈아 - 나에게 애인이 있다면
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07. 남진 - 어머님의 영광
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08. 나훈아 - 진실
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09. 남진 - 보슬비 오는 거리
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10. 나훈아 - 혼자서는 목이 메여
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11. 남진 - 울긴 왜 울어
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12. 나훈아 - 젊은 초원
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13. 남진 - 애정이 꽃피던 시절
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14. 나훈아 - 당신이 좋아요
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15. 남진 - 낙엽이 가는길
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16. 나훈아 - 마음이 약해서
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17. 남진 - 마포종점
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18. 나훈아 - 목포의 눈물
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19. 남진 - 삼팔선의 봄
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20. 나훈아 - 서로 좋아해
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