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01. 남진 - 빈잔 -
02. 나훈아 - 두줄기 눈물
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03. 남진 - 미워도 다시 한번
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04. 나훈아 - 잡초
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05. 남진 - 그대여 변치마오
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06. 나훈아 - 바보같은 사나이
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07. 남진 - 사랑하고 있어요
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08. 나훈아 - 연락선
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09. 남진 - 안개속에 꿈이었나
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10. 나훈아 - 비내리는 호남선
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11. 남진 - 가슴 아프게
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12. 나훈아 - 잊을수가 있을까
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13. 남진 - 아랫마을 이뿐이
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14. 나훈아 - 긴세월
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15. 남진 - 정때문에
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16. 나훈아 - 흑산도 아가씨
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17. 남진 - 꿈은 아닌데
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18. 나훈아 - 못잊어
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19. 남진 - 마지막 인사
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20. 나훈아 - 정이란
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