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01. 남진 - 가슴 아프게 -
02. 남진 - 별아 내가슴에
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03. 남진 - 우수
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04. 남진 - 미워도 다시한번
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05. 남진 - 김포가도
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06. 남진 - 어머님
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07. 남진 - 목화 아가씨
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08. 남진 - 너와 나
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09. 남진 - 마음이 고와야지
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10. 남진 - 지금 그 사람은
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11. 남진 - 당신이 좋아요
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12. 남진 - 아랫마을 이쁜이
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13. 남진 - 젊은 초원
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14. 남진 - 그대여 변치마오
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15. 남진 - 사랑의 편지
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16. 남진 - 사랑의 공중전화
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