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01. 남인수 - 달도 하나 해도하나 -
02. 남인수 - 무정열차
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03. 남인수 - 낭자의 눈물
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04. 남인수 - 산유화
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05. 남인수 - 기타야곡
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06. 남인수 - 작별
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07. 남인수 - 비 오는 정거장
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08. 남인수 - 나는 떠난다
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09. 남인수 - 울어라 쌍고동
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10. 남인수 - 마도로스 사랑
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11. 남인수 - 어린 결심
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12. 남인수 - 고향 산천
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13. 남인수 - 다정도 병이런가
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14. 남인수 - 가거라 삼팔선(기타연주)
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15. 남인수 - 애수의 소야곡
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16. 남강수 - 이별의 부산정거장
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17. 남강수 - 감격시대
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18. 남강수 - 청춘고백
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19. 남강수 - 울며헤진 부산항
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20. 남강수 - 서귀포 칠십리
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