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01. 남인수 - 달도 하나 해도 하나 -
02. 남인수 - 고향 산천
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03. 남인수 - 울리는 경부선
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04. 남인수 - 울어라 쌍고동
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05. 남인수 - 산유화
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06. 남인수 - 남자의 눈물
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07. 남인수 - 다정도 병이련가
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08. 남인수 - 애수의 소야곡
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09. 남인수 - 이별의 부산정거장
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10. 남인수 - 감격시대
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11. 남인수 - 청춘고백
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12. 남인수 - 작별
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13. 남인수 - 무정열차
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14. 남인수 - 어린결심
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