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01. 남인수 - 낙화유수 -
02. 남인수 - 인생선
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03. 남인수 - 울어라 쌍고동
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04. 남인수 - 포구의 인사
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05. 남인수 - 어머님 안심하소서
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06. 남인수 - 남매
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07. 남인수 - 달도하나 별도하나
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08. 남인수 - 남아일생
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09. 남인수 - 고향산천
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10. 남인수 - 울리는 경부선
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