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01. 나훈아 - 연상의 여인 (Cover Ver.) -
02. 나훈아 - 번지없는 주막 (Cover Ver.)
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03. 나훈아 - 사랑은 눈물의 씨앗 (Cover Ver.)
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04. 나훈아 - 나그네 설움 (Cover Ver.)
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05. 나훈아 - 청춘고백 (Cover Ver.)
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06. 나훈아 - 안개낀 장충단공원 (Cover Ver.)
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07. 나훈아 - 울고넘는 박달재 (Cover Ver.)
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08. 나훈아 - 물레방아 도는내력 (Trot Ver.)
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09. 나훈아 - 머나먼 고향 (Trot Ver.)
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10. 나훈아 - 홍도야 우지마라 (Cover Ver.)
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11. 나훈아 - 하룻밤 풋사랑 (Cover Ver.)
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12. 나훈아 - 불효자는 웁니다 (Cover Ver.)
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13. 나훈아 - 임 그리워 (Cover Ver.)
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14. 나훈아 - 돌아가는 삼각지 (Trot Ver.)
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15. 나훈아 - 갈대의 순정 (Trot Ver.)
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16. 나훈아 - 강촌에 살고싶네 (Trot Ver.)
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17. 나훈아 - 목포의 눈물 (Trot Ver.)
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18. 나훈아 - 눈물젖은 두만강 (Trot Ver.)
