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01. 나애심 - 과거를 묻지마세요 -
02. 나애심 - 미사의 종
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03. 나애심 - 사랑의 송가
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04. 나애심 - 영원한 사랑
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05. 나애심 - 언제까지나
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06. 나애심 - 백치 아다다
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07. 명국환 - 내고향으로 마차는 간다
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08. 명국환 - 백마야 울지마라
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09. 명국환 - 아리조나 카우보이
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10. 명국환 - 청춘의 삼색깃발
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11. 명국환 - 공주의 비련
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12. 명국환 - 구원의 정화
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