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01. 김정구 - 낙화삼천 -
02. 김정구 - 항구의 선술집
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03. 김정구 - 눈물 젖은 두만강
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04. 현인 - 비내리는 고모령
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05. 김희갑 - 불효자는 웁니다
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06. 현인 - 고향만리
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07. 현인 - 신라의 달밤
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08. 현인 - 굳세어라 금순아
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09. 김희갑 - 청춘고백
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10. 현인 - 꿈이여 다시 한번
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11. 현인 - 서울야곡
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12. 현인 - 꿈속의 사랑
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13. 김희갑 - 타향살이
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14. 김희갑 - 짝사랑
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15. 김정구 - 황성옛터
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16. 김희갑 - 애수의 소야곡
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17. 김희갑 - 비내리는 호남선
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18. 김희갑 - 이별의 부산정거장
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19. 현인 - 나포리 맘보
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20. 현인 - 베사메무쵸
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