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01. 김세환 - 청춘만세 -
02. 김세환 - 첫사랑
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03. 김세환 - 어리석은 사랑
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04. 김세환 - 아름다운 너
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05. 김세환 - 꿈속의 천사
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06. 김세환 - 잊지 못할 추억
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07. 김세환 - 내 사랑 코리나
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08. 김세환 - 말해줘요
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09. 김세환 - 별이 빛나는 밤에
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10. 김세환 - 어느 소녀에게 바친 사랑
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11. 김세환 - 돌아오라 내게로
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12. 김세환 - 새벽 별빛 아래로
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13. 김세환 - 안녕 외로운 밤이여
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14. 김세환 - 그리움
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15. 김세환 - 눈물의 왈츠
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16. 김세환 - 이별의 노래
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17. 김세환 - 소중한 사랑
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18. 김세환 - 종이장미
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19. 김세환 - 사랑의 속삭임
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20. 김세환 - 오늘은 일요일
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21. 김세환 - 목장 길 따라
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22. 김세환 - 옛날 이야기
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