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01. 김세환 - 사랑하는 마음 -
02. 김세환 - 무뚝뚝한 사나이
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03. 김세환 - 나 그대에게 모두 드리리
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04. 김세환 - 길가에 앉아서
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05. 김세환 - 아름다운 사람
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06. 김세환 - 사랑을 노래해요
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07. 김세환 - 두 손을 마주 잡고
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08. 김세환 - Don't Forget To Remember
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09. 김세환 - 목장길 따라
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10. 김세환 - 화가 났을까
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