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01. 김세환 - 아름다운 너 -
02. 김세환 - 우리 사랑 변함 없으리
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03. 김세환 - 다시 한번 우리
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04. 김세환 - 돌아오라 내게로
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05. 김세환 - 어리석은 사랑
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06. 김세환 - 어느 소녀에게 바친 사랑
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07. 김세환 - 별이 빛나는 밤에
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08. 김세환 - 안녕 외로운 밤이여
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09. 김세환 - 어느날 오후
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10. 김세환 - 왜 그런지
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11. 김세환 - 이별의 노래
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12. 김세환 - 옛날 이야기
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13. 김세환 - 당신
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14. 김세환 - 사랑을 노래해요
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15. 김세환 - 비
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16. 김세환 - 꿈속의 천사
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