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01. 김보화 - 아메리카 차이나타운 -
02. 김보화 - 샌프란시스코
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03. 김보화 - 기타치는 항해서
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04. 김보화 - 홍콩아가씨
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05. 김보화 - 삼다도 소식
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06. 김보화 - 울고넘는 박달재
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07. 김보화 - 돌아와요 부산항에
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08. 김보화 - 삼천포 아가씨
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09. 김보화 - 알뜰한 당신
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10. 김보화 - 단장의 미아리 고개
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11. 김보화 - 여자가 남자를 사랑할 때
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12. 김보화 - 무역선 아가씨
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13. 김보화 - 나는 17살이에요
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14. 김보화 - 찔레꽃
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15. 김보화 - 나그네 설움
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16. 김보화 - 갈대의 순정
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17. 김보화 - 너와 나의 고향
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18. 김보화 - 닐리리 맘보
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