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01. 김만수 - 푸른시절 -
02. 김만수 - 영아
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03. 김만수 - 별, 달, 장미, 백합
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04. 김만수 - 뚜바뚜바
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05. 김만수 - 눈이 큰 아이
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06. 김만수 - 먼 훗날
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07. 김만수 - 진아의 꿈
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08. 김만수 - 장미의 눈물
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09. 김만수 - 바람, 구름, 눈물, 그리고 빗물
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10. 김만수 - 그 사람
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11. 김만수 - 사랑은 흐르는데
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12. 김만수 - 내님아
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13. 김만수 - 보고픈 마음
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14. 김만수 - 미움의 꽃
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15. 김만수 - 사랑의 낙서
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16. 김만수 - 당신
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17. 김만수 - 이 거리 빗속에
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18. 김만수 - 4번 타자
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19. 김만수 - 사랑은 이제부턴데
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20. 김만수 - 헤어진 후에
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