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01. 홍민 - 고별 -
02. 홍민 - 고향초
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03. 홍민 - 황혼길
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04. 홍민 - 이별의 종착역
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05. 홍민 - 유랑의 노래
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06. 최병걸 & 안혜경 - 가을밤
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07. 최병걸 & 안혜경 - 모래위를 맨발로
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08. 최병걸 & 안혜경 - 마미부르
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09. 최병걸 & 안혜경 - 버드나무 아래서
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10. 송창식 - 그애와 나랑은
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