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01. 김상희 - 엉뚱한 생각마세요 -
02. 남진 - 사랑합니다
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03. 송춘희 - 황혼의 종이운다
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04. 길오동 - 회상의 마도로스
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05. 이정화 - 그리울때
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06. 원일 - 내고향은 충청도
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07. 박영 - 아-내청춘
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08. 김상희 - 그이라면
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09. 남일해 - 마도로스 부루스
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10. 이은정 - 이마음 모르시나
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11. 남진 - 하이킹의 노래
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12. 서현희 - 슬픔의 여자만이
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