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01. 최숙자 - 그러긴가요 -
02. 최숙자 - 황해도 아가씨
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03. 최숙자 - 봄바람 낭랑
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04. 손인호 - 비내리는 호남선
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05. 현인 - 꿈이여 다시한번
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06. 현인 - 나포리 맘보
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07. 이해연 - 단장의 미아리 고개
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08. 이해연 - 한설야화
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09. 이해연 - 똥그랑 땡땡
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10. 백야성 - 마음의 이별
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11. 백야성 - 왜 왔느냐
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12. 백야성 - 무정타향
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