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01. 김상윤 - 종점에서 만납시다 -
02. 김상윤 - 사나이 마음
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03. 이영숙 - 아까시아의 이별
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04. 나훈아 - 사랑은 기러기
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05. 강소희 - 가지를 마오
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06. 박건 - 사랑은 계절따라
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07. 박숙요 - 슬픈 이야기
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08. 진성성 - 사랑의 빛
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09. 진성성 - 잊지못해
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10. 김부자 - 팔도기생
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11. 최인성 - 안개 낀 남산
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12. 황인자 - 슬픈 미소
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