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01. 진미령 - Funky Town (가까이와요) -
02. 김미영 - Call Me (그대만이 내사랑)
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03. 김혜정 - One Way Ticket (떠나간 내님)
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04. 조경수 - I Was Made For Dancing (춤을 춰요)
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05. 현철과 벌떼들 - What Can I Do (잊어버려)
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06. 김상희 - You Needed Me (당신께 필요했던 나)
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07. 박지영 - Hot Stuff (그사람 목석)
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08. 임백천 & 한경애 - 인생예찬 (시낭송)
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09. 조용필 - 이별의 순간
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10. 진미령 - 고목나무
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11. 장욱조 - 왜 몰랐을까
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12. 이수미 - 작은새
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13. 4막 5장 - 고추 잠자리
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14. 노사연 - 돌아돌아 가는길
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15. 활주로 - 탈춤
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