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01. 여운 - 두마음 -
02. 여운 - 언약
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03. 여운 - 과거는 흘러갔다
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04. 여운 - 삼일로
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05. 여운 - 방랑 삼천리
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06. 여운 - 찻집의 고독
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07. 강유성 - 그때는 몰랐어요
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08. 강유성 - 호수가의 추억
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09. 장미화 - 너와 내가
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10. 조영남 - 따뜻한 손길
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11. 이성애 - 사랑한다고 말했지
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12. 이현 - 어머니
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