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01. 나보라 - 외로운 데이트 -
02. 나보라 - 행여나 님이실까
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03. 이대성 - 황혼이 앗아간 첫사랑
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04. 박숙요 - 슬픈 이야기
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05. 차중광 - 미워하지 못하고
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06. 김태연 - 밤이 울리네
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07. 전승원 - 눈물의 소낙비
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08. 차중광 - 별을 보고 달을 보고
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09. 박숙요 - 간다고 하더니
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10. 유조현 - 은행잎 지던 날에
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11. 이영숙 - 사랑이 싹틀 때
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12. 전승원 - 몸부림
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