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01. 오성민 - 서곡 -
02. 강성 & 강혜인 - 꿈결 같은 이 밤
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03. 김지철 - 유리구
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04. 박준휘 & 김한결 & 강예나 - 하울링
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05. 김찬호 & 김한결 & 강예나 - 달빛의 정령
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06. 박준휘 & 강성 - 늑대와 인간
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07. 강성 - 두 개의 달
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08. 김지철 - 두 개의 달
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09. 김찬호 & 김지철 - 숨겨놓은 이야기
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10. 김찬호 & 강성 - 세 개의 나, 내 안의 너
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11. 박준휘 & 김지철 - 두 개의 싸움
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12. 강성 - 도시의 달
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13. 김찬호 & 김지철 - 두 개의 달 REPRISE
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14. 강성 & 강혜인 - 꿈결 같은 이 밤 (Inst.)
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15. 박준휘 & 김한결 & 강예나 - 하울링 (Inst.)
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16. 김찬호 & 김한결 & 강예나 - 달빛의 정령 (Inst.)
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17. 강성 - 두 개의 달 (Inst.)
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18. 김찬호 & 김지철 - 숨겨놓은 이야기 (Inst.)
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19. 김찬호 & 김지철 - 두 개의 달 REPRISE (Inst.)
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