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01. 김민석, 정호정 - A. Scarlatti Gia il sole dal gange - 스카를라티 갠지스 강에 해가 뜨고 -
02. 김민석, 정호정 - Leoncavallo Mattinata - 레온카발로 아침의 노래
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03. 김민석, 정호정 - 김순애 그대 있음에
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04. 김민석, 정호정 - 김성태 동심초
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05. 김민석, 정호정 - Tosti 'A vucchella - 토스티 작은 입술
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06. 김민석, 정호정 - Tosti Non t'amo più - 토스티 더 이상 사랑하지 않으리
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07. 김민석, 정호정 - Donaudy Vaghissima sembianza - 도나우디 아름다운 그대 모습
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08. 김민석, 정호정 - G. Giordani Caro mio ben - 조르다니 카로 미오 벤
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09. 김민석, 정호정 - 박판길 산노을
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10. 김민석, 정호정 - 임긍수 강 건너 봄이 오듯
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11. 김민석, 정호정 - De Curtis Non ti scordar di me - 데 쿠르티스 나를 잊지 말아요
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12. 김민석, 정호정 - De Curtis Tu ca nun chiagne - 데 쿠르티스 너는 왜 울지 않고
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13. 김민석, 정호정 - Cardillo Core 'ngrato - 카르딜로 무정한 마음
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14. 김민석, 정호정 - 조두남 뱃노래
