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01. 박재홍, 성기문-따오기 -
02. 성기문, 박재홍-반달
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03. 성기문, 박재홍-오빠생각
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04. 성기문, 박재홍-애니로리
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05. 성기문, 박재홍-섬집아기
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06. 성기문, 박재홍-등대지기
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07. 성기문, 박재홍-매기의 추억
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08. 성기문, 박재홍-나뭇잎배
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09. 성기문, 박재홍-찔레꽃가을밤
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10. 성기문, 박재홍-과수원길
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